La firma de inversión Pershing Square Capital Management, encabezada por Bill Ackman, ha presentado hoy una solicitud para cotizar en la Bolsa de Nueva York, introduciendo una estructura dual que permitirá la negociación por separado de su hedge fund y del fondo cerrado de inversión Pershing Square USA (PSUS). Las acciones de ambos fondos se negociarán de manera independiente bajo el símbolo 'PS'.
Se espera que PSUS recaude entre 4.322 y 8.644 millones de euros en esta operación, incluyendo hasta 2.420 millones de euros a través de una colocación privada y entre 1.902 y 6.224 millones de euros en la oferta pública inicial. Esta colocación privada contará con la participación de inversores cualificados, entre ellos instituciones de EE. UU. y del extranjero, así como fondos de pensiones y family offices.
La oferta combinada incluye un mecanismo donde se entregarán 20 acciones ordinarias por cada 100 acciones adquiridas de PSUS, con cada acción de PSUS cotizando a un precio de 50 dólares. La firma ha resaltado que esta oferta y la de PSUS son parte de una única operación, permitiendo a los inversores vender y negociar cada valor por separado.