Grant Thornton Advisors ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de CBIZ en una transacción en efectivo valorada en 5.000 millones de dólares (4.395 millones de euros), lo que la convierte en la mayor operación de este tipo en más de 25 años. Esta adquisición dará lugar al quinto proveedor más grande de servicios profesionales en Estados Unidos. Según los términos del acuerdo, los accionistas de CBIZ recibirán 55 dólares por acción, lo que representa una prima del 17,8% respecto al cierre de la sesión del martes y aproximadamente el 54% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de CBIZ en los últimos 30 días.
El consejo de administración de CBIZ ha aprobado unánimemente el acuerdo y recomienda a sus accionistas que voten a favor de la transacción. Se anticipa que la adquisición se completará en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas de CBIZ, la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Una vez finalizada la operación, CBIZ pasará a ser de propiedad exclusiva de Grant Thornton Advisors, y las acciones ordinarias de CBIZ dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York. Con esta fusión, Grant Thornton en Estados Unidos se posicionará como el quinto mayor proveedor de servicios profesionales, fiscales y de asesoría, con ingresos anuales que superarán los 5.000 millones de dólares.
Además, se estima que la plataforma multinacional resultante tendrá presencia en más de 20 países y territorios, generando cerca de 7.500 millones de dólares (6.592 millones de euros) en ingresos y empleando a más de 34.500 profesionales en América, Europa, Oriente Próximo y la región de Asia-Pacífico.
New Mountain Capital, que lideró una inversión en Grant Thornton Advisors en mayo de 2024, apoyará esta transacción con capital adicional para facilitar el crecimiento de la firma. Jim Peko, consejero delegado de Grant Thornton Advisors, destacó que esta fusión les permitirá ampliar su capacidad para apoyar a las empresas en cada etapa de su desarrollo, desde su inicio hasta su expansión a nivel global.
Contexto: Grant Thornton es una firma de auditoría y consultoría que ha estado expandiendo su presencia en el mercado de servicios profesionales en Estados Unidos y a nivel internacional. CBIZ, por su parte, es un importante proveedor de servicios de consultoría y gestión que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Esta adquisición podría cambiar el panorama competitivo en el sector de servicios profesionales, especialmente en un momento en que las empresas buscan soluciones integradas y globales para sus necesidades operativas y fiscales.