CaixaBank ha conseguido captar 1.697 millones de euros a través de su quinta emisión de deuda en dólares en el mercado estadounidense, realizada en dos tramos de 1.000 millones de dólares cada uno. Esta operación, comunicada este miércoles, tiene como objetivo diversificar su base inversora y las fuentes de financiación.
El primer tramo, con vencimiento a 6 años, se ha colocado a un precio final de 95 puntos básicos sobre el Tesoro Americano, con un cupón del 4,818%. El segundo tramo, a 11 años, se ha fijado en 115 puntos básicos y un cupón del 5,402%.
La entidad también destaca que esta emisión refuerza su posición de pasivos 'bail-inables', superando cómodamente los requisitos de MREL, y reafirma su compromiso de aumentar la protección de sus acreedores senior y depositantes. Además, CaixaBank ha nombrado a Peter Löscher como nuevo vicepresidente, en sustitución de Amparo Moraleda.