Santander ha anunciado la adquisición de Webster Bank por aproximadamente 12.200 millones de dólares, equivalentes a más de 10.300 millones de euros, según la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esta compra, la entidad se posicionará entre los diez principales bancos en el mercado estadounidense.
La transacción se financiará en un 65% mediante efectivo y el resto a través de un intercambio de acciones, ofreciendo a los accionistas de Webster 48,75 dólares por acción y 2,05 acciones de Santander. La contraprestación total alcanza los 75 dólares por acción, representando una prima del 14% frente al precio medio ponderado por volumen de la acción de Webster.
La operación está prevista para concluir en el segundo semestre del año, y se espera que la ratio de capital CET1 de Santander se sitúe en torno al 12,8% tras finalizar la compra. Con esta estrategia, el banco busca reforzar su presencia en Estados Unidos, donde actualmente se enfoca en financiación de automóviles y banca minorista.