El futuro del asesoramiento patrimonial se presenta como un tema candente durante el Meeting Point Bilbao 2026, evento organizado por FundsPeople, Generali Investment, OFI Invest AM y Vanguard. Se llegó a un consenso sobre el auge de la figura del asesor financiero, aunque su éxito dependerá de la capacidad para adaptarse a un entorno cambiante y tecnológico.
Unai Acha, de A&G, destacó la creciente necesidad de asesores en un contexto de alta volatilidad de los mercados y la importancia de fomentar la cultura financiera en España. Esta situación reafirma el papel esencial del asesor como guía en la complejidad financiera y apoyo emocional para los clientes.
Juan Ignacio Luco González, de Diaphanum, subrayó la necesidad de que los asesores se adapten a la llegada de la inteligencia artificial y los roboadvisors, enfatizando que la confianza sigue siendo fundamental en la relación con el cliente. Esta transformación requiere un enfoque más consultivo y holístico, que aborde aspectos fiscales y financieros a largo plazo.
José Ignacio Marijuan, CEO de Norwealth, habló sobre la autonomía de los asesores, señalando que, aunque existen diferencias entre entidades independientes y grandes bancos, la libertad operativa del asesor no está disminuyendo. Además, resaltó la importancia de gestionar la "psicología del cliente" en tiempos de volatilidad, una habilidad que la tecnología no puede reemplazar.