La cartera de inversiones bajo la gestión de Jorge Márquez en Helvetia Caser alcanza un total de 5.441 millones de euros, según los últimos informes financieros de 2024. De esta cantidad, 4.721 millones pertenecen a Caser y 720 millones a Helvetia, destacando un perfil conservador con un predominio de renta fija que representa cerca del 80% del total.
Con el objetivo de fortalecer su estrategia financiera, Helvetia Caser ha nombrado a Jorge Márquez como nuevo director de Inversiones. Márquez asumirá la coordinación del área de Inversiones en España y será responsable de la gestión y rendimiento de las carteras locales, además de fomentar la colaboración con equipos regionales y alinearse con el modelo de Group Investment Management.
Dentro de la cartera, la exposición a fondos de inversión se eleva a 235 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente el 4,3% del total gestionado, con 184 millones correspondientes a Caser y 51 millones a Helvetia. Además, los activos vinculados a contratos de índices y fondos suman 319 millones de euros, distribuidos entre 187 millones en Helvetia y 132 millones en Caser.