El nuevo fondo de MFS Investment Management, denominado MFS Meridian Funds – Blended Research U.S. Core Equity Fund, se centra en la renta variable estadounidense y utilizará un enfoque de gestión activa que combina análisis cuantitativos y fundamentales. Su principal objetivo es generar un alpha diferencial a través de la selección de valores.
Este fondo, que sigue al MFS Meridian Funds – Blended Research European Equity Fund lanzado en 2016, estará compuesto por un rango de entre 80 y 150 empresas de EE. UU. y se alineará con el índice S&P 500, manteniendo un control sobre el tracking error a lo largo del ciclo de mercado. Se busca que la rentabilidad adicional principal provenga de la selección de acciones, minimizando riesgos relacionados con sectores y estilos de inversión.
La gestión está liderada por el experimentado Matthew Krummel, asistido por un equipo con más de 20 años de trayectoria en la industria, incluyendo a Nate Bryant, Jonathan Sage, Jenney Zhang y Jed Stocks. Jeffrey Morrison y George Fontaine también colaboran en la comunicación con los clientes sobre estrategias de inversión.
Según Matt Weisser, director general de MFS en Europa, la combinación de análisis cuantitativo y fundamental permite captar oportunidades de inversión más sólidas, ya que ambos enfoques se complementan entre sí.