CVC ha acordado adquirir Marathon Asset Management, la gestora de crédito estadounidense, en una operación valorada en hasta 1.200 millones de dólares (1.015 millones de euros). Esta adquisición se financiará con 400 millones de dólares en efectivo y hasta 800 millones de dólares en capital de CVC, además de una contraprestación futura de hasta 200 millones de dólares vinculada al rendimiento de Marathon entre 2027 y 2029.
Se espera que el cierre de la transacción se realice en el tercer trimestre de 2026, sujeto a la aprobación regulatoria. La operación está prevista para tener un impacto neutro en el beneficio por acción en 2027 y contribuir al BPA acumulativo a partir de 2028.
El director ejecutivo de CVC, Rob Lucas, destacó que esta compra amplía significativamente el acceso de la firma al mercado estadounidense y refuerza su plataforma en Europa. Bruce Richards y Lou Hanover continuarán liderando las estrategias de crédito de Marathon, que pasará a llamarse CVC-Marathon.