La adquisición de Webster Financial por parte del Banco Santander se ha concretado esta semana, culminando un proceso que comenzó hace más de seis meses. Esta operación, valorada en 12.200 millones de dólares (aproximadamente 10.300 millones de euros), tiene como finalidad fortalecer la presencia del banco español en el mercado estadounidense, donde espera incrementar su tamaño en un 33%.
El acuerdo, que fue anunciado en febrero, ha recibido todas las aprobaciones necesarias de los reguladores y accionistas. La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos dio su visto bueno a principios de este mes, y los accionistas de Webster lo hicieron a finales de mayo. Además, la aprobación de la Oficina del Controlador de la Moneda se obtuvo el 12 de junio, seguida por la del Banco Central Europeo el 21 de julio.
Con esta compra, Santander espera generar sinergias de costes que se traducirán en ahorros de 800 millones de dólares para 2028, lo que representará un 19% de los gastos conjuntos. Gracias a estas eficiencias, se anticipa que la rentabilidad sobre el capital tangible (Rote) de Santander USA aumente hasta el 18% en tres años, en comparación con el 13,2% que ofrece actualmente.
La operación también se alinea con la estrategia del banco español en Estados Unidos, donde ya está involucrado en la financiación de automóviles mediante Santander Consumer Finance y en el sector de banca minorista a través de Openbank, que inició sus operaciones en el país en octubre de 2024. Webster Bank, por su parte, se enfoca en un 80% de su negocio en el segmento minorista y en banca empresarial.
Además, Santander ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la ejecución del aumento de capital con aportaciones no dinerarias, que fue aprobado en la junta general ordinaria de accionistas del 27 de marzo. El tipo de emisión de las nuevas acciones se ha fijado en 10,7896 euros por cada nuevo título, alcanzando un importe total de casi 3.559 millones de euros.
Contexto: El Banco Santander, dirigido por Ana Botín, ha estado trabajando para expandir su presencia internacional, especialmente en Estados Unidos, donde busca diversificar su oferta. La adquisición de Webster Financial es parte de una estrategia más amplia para aumentar su cuota de mercado en el sector financiero estadounidense. Con operaciones en varios segmentos, Santander espera que esta compra no solo mejore su rentabilidad, sino que también fortalezca su posición en un mercado competitivo.