CaixaBank Wealth Management ha lanzado un nuevo servicio denominado Family Governance, destinado a familias empresarias con patrimonios de hasta 50 millones de euros. Esta iniciativa se suma al servicio Global Wealth y no implicará costes adicionales para los usuarios.
El servicio redefine el asesoramiento patrimonial tradicional, ofreciendo un enfoque más integral que une la gestión económica con la gobernanza familiar, la preparación de la próxima generación y la filantropía. Family Governance se estructura en tres áreas: consultoría en gobernanza familiar, formación para la NextGen y asesoramiento filantrópico.
Belén Martín, directora de CaixaBank Wealth Management, destacó la importancia de una transición de liderazgo exitosa en un entorno empresarial complejo, afirmando que quieren acompañar a sus clientes y a las nuevas generaciones en este proceso, superando el asesoramiento financiero convencional.
En el ámbito de la gobernanza, el servicio incluye análisis de estructuras familiares, asesoramiento en modelos de propiedad y facilitación de reuniones familiares, entre otros. Además, se ofrecerá un programa de formación para herederos, desarrollado en colaboración con IE University, que integrará educación financiera y oportunidades de interacción.